Neuaufnahme mit Rechnungspartner

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man neue Mitglieder in der eigenen Sektion aufnehmen kann. Diese Anleitung deckt den Standardfall ab.

Einstieg

Im ersten Schritt öffnen Sie über das Navigationsmenü das Fenster "HEV Mitglieder". Von dort aus kann man über den grünen Button oben rechts eine Standard Neuaufnahme machen.

Erstellen Sie einen neuen Kontakt

Zusätzlich können Sie eine Telefonnummer, eine Email-Adresse, den Haken für einen Newsletter und verschiedene Merkmale hinzufügen. Für die Erfassung von Doppelnamen nutzen Sie die Erklärung zu dem Thema . Falls Sie mehrere Telefonnummern oder Email-Adressen erfassen möchten, können Sie diese nach der Neuaufnahme im Nutzer erfassen.

Adresse hinzufügen

Rechnungspartner erstellen, indem Sie ins Feld "Rechnung an" klicken und nach Neuaufnahmen suchen.

Selbst wenn der Rechnungspartner bereits Mitglied ist, ist es ratsam, ihn erneut zu erfassen, um spätere Unordnung bei Änderungen zu vermeiden. Ein Mitglied sollte stets nur einen Rechnungspartner haben. Falls mehrere Rechnungspartner benötigt werden, empfiehlt es sich, einen neuen zu erstellen. Im Falle das man zuvor den Rechnungspartner bereits als Werbeadresse erfasst hat, kann man diese natürlich direkt auswählen.

Rechnungspartner erfassen

Wählen Sie eine Mitgliederkategorie und eine Vertragsbedingung aus.

Bei den Suchfeldern (mit dem “Lupe-Icon”) können Sie mit einer Tastatureingabe den passenden Eintrag finden. Falls Sie den Namen des Eintrags nicht kennen, können Sie mit der Leertaste alle Einträge anzeigen lassen. Mit Enter fügen Sie die Mitgliedschaft der Neuaufnahme hinzu. Alle zur Mitgliedschaft gehörigen Produkte werden automatisch hinzugefügt und mit der ausgewählten Vertragsbedingung versehen.

Schliessen Sie nun die Neuaufnahme ab, indem sie von "Entwurf" auf "Fertigstellen" wechseln.